Польська державна енергетична компанія Orlen втратила $230 млн після невдалої спроби придбати венесуельську нафту через дубайського трейдера Hannon International.
Компанія перерахувала кошти як аванс, однак більшу частину обіцяної нафти так і не отримала. Частина грошей мала бути конвертована в USDT для розрахунків із венесуельськими посередниками.
Про це йдеться у розслідуванні Financial Times, журналісти якого проаналізували внутрішні документи Orlen, судові матеріали, дані про рух суден і блокчейн-транзакції, а також поспілкувалися з учасниками подій.
Як Orlen уклала угоду на $345 млн
Історія почалася наприкінці листопада 2023 року під час Гран-прі Формули-1 в Абу-Дабі. Керівник торгового підрозділу Orlen Trading Switzerland (OTS) Самер Авад зустрівся із засновником Hannon International 25-річним Кам Хо «Алексом» Це.
Через кілька днів, 29 листопада, OTS уклала з Hannon контракт на придбання близько 6 млн барелів венесуельської важкої нафти Merey 16 у державної нафтової компанії PDVSA. Загальна вартість угоди становила $345 млн.
Orlen розраховувала отримати від операції прибуток у розмірі $25-30 млн. За умовами контракту, дві третини вартості потрібно було сплатити авансом. Упродовж п’яти днів OTS перерахувала Hannon $230 млн.
При цьому в договорі не згадувалися ні криптовалюти, ні посередники. Hannon мала самостійно придбати нафту в PDVSA та організувати її доставку Orlen.
Як у схемі з’явився USDT
Отримавши кошти від польської компанії, Hannon почала шукати можливість придбати венесуельську нафту та конвертувати частину отриманих грошей у USDT.
Спочатку компанія придбала 80 млн USDT через дубайську фінансову компанію, сплативши близько $400 000 комісії. Для конвертації решти коштів Hannon звернулася до інших посередників.
Зокрема, Hannon перерахувала дубайській компанії Horizon Global $135 млн. За твердженням трейдера, натомість вона отримала лише 85 млн USDT. Різниця у $50 млн стала предметом судового спору в Дубаї.
Ще $30 млн Hannon направила Gold Mar International Trading. Компанія розраховувала, що ці кошти конвертують у USDT, після чого через венесуельського посередника передадуть PDVSA. Проте гроші до державної нафтової компанії так і не надійшли.
За словами представників Hannon, венесуельські контакти рекомендували не залишати записів щодо криптовалютних операцій.
Мільйони USDT передавали на флешках
У січні 2024 року Алекс Це разом із колегою вирушив до Каракаса, щоб особисто спробувати організувати постачання нафти. За даними FT, під час поїздки вони користувалися броньованим автомобілем і послугами охорони.
У Каракасі представники Hannon контактували з посередниками, які заявляли про зв’язки з PDVSA. Частину USDT передавали за допомогою флеш-накопичувачів із цифровими ключами.
5 січня представник Hannon передав чоловікові на ім’я Хосе Кастільйо флешку з доступом до 60 млн USDT. 28 січня йому передали ще 50 млн USDT. Після цього Hannon втратила з ним зв’язок. Журналістам FT не вдалося отримати коментар від Кастільйо.
Ще $11 млн у лютому та $11 млн у березні Hannon передала іншому посереднику, Хуану Родрігесу. За словами Це, згодом зв’язок із ним також було втрачено.
Загалом засновник Hannon стверджує, що двом брокерам було передано $132 млн, однак компанія майже не отримала нафти у відповідь. Крім того, Hannon заявила про ще $54 млн витрат на комісії за криптовалютні операції та інші спроби організувати постачання.
Orlen зафрахтувала три супертанкери
Поки кошти проходили через різних посередників, три супертанкери, зафрахтовані Orlen, прибули до венесуельських вод і стали на якір біля нафтового термінала Хосе.
Orlen очікувала, що Hannon поставить близько 6 млн барелів Merey 16 трьома партіями до 19 грудня 2023 року. Проте судна тижнями залишалися без вантажу, а польська компанія продовжувала сплачувати демередж, тобто плату за затримку суден.
Hannon спочатку пояснювала затримки переглядом цін з боку PDVSA, а згодом заявила, що більші покупці отримали пріоритет напередодні завершення санкційного послаблення.
Паралельно OTS намагалася придбати інші види венесуельської нафти, щоб скоротити заборгованість Hannon. У січні компанія відмовилася від партії в 1 млн барелів через сильне забруднення.
26 січня OTS погодила купівлю ще 1 млн барелів венесуельського мазуту. У результаті 8 березня один із зафрахтованих Orlen танкерів завантажив близько 500 000 барелів, тобто лише половину передбаченого обсягу. Іншу частину партії так і не доставили.
Контракт розірвали, а збитки перевищили $400 млн
До кінця березня 2024 року початковий контракт щодо постачання Merey 16 залишався невиконаним. 28 березня OTS розірвала угоду з Hannon.
На той момент витрати Orlen на фрахт суден у межах угод із Hannon досягли $72 млн. Ця сума вже перевищила очікуваний прибуток польської компанії від початкової операції.
Внутрішня оцінка OTS, підготовлена напередодні зустрічі з аудиторами KPMG, показувала низьку ймовірність повернення коштів від Hannon. Згодом зафрахтовані Orlen судна почали залишати Венесуелу.
Лише один із трьох танкерів перевозив нафту. Його вантаж становив близько 500 000 барелів мазуту вартістю $28,8 млн.
Польський уряд оцінив загальні збитки Orlen щонайменше у $424 млн. У цю суму увійшли не лише $230 млн авансу, а й витрати на фрахт, юридичні послуги та інші видатки, пов’язані з угодою.
Orlen та Hannon по-різному оцінюють відповідальність
Hannon і Orlen мають різні версії щодо ролі трейдера в цій операції.
У Hannon стверджують, що компанія діяла як посередник і мала купувати венесуельську нафту за USDT, оскільки OTS не могла робити це безпосередньо. Представники трейдера також заявляють, що Orlen знала про специфіку операції.
Нове керівництво Orlen це заперечує. У компанії наголошують, що Hannon зобов’язалася поставити нафту, а залучення третіх сторін не звільняло трейдера від відповідальності за виконання контракту.
Зараз Orlen намагається повернути $230 млн через арбітраж. Представник Hannon заявив, що компанія бере участь у процесі та готова до мирного врегулювання спору.
Польща розслідує дії колишніх керівників Orlen
Окремо Варшавська прокуратура розслідує дії колишніх керівників Orlen через можливий неналежний нагляд за торговим фондом OTS обсягом $600 млн.
Колишньому керівнику OTS Самеру Аваду та іншим екскерівникам підрозділу висунули звинувачення у злочинній недбалості та зловживанні службовим становищем. Вони заперечують звинувачення.
Авада затримали в ОАЕ у січні 2025 року за запитом Інтерполу. Еміратський суд відхилив запит Польщі на його екстрадицію, після чого його звільнили.
Водночас, колишній глава Orlen Даніель Обайтек заперечує особисту відповідальність за угоди OTS. За його словами, рішення щодо доступу до торгового фонду ухвалювала рада директорів компанії колегіально.
