Toloka — українське об’єднання приватних інвесторів, яке працює за моделлю синдикату. Метою є створення можливості для учасників формувати портфель міжнародних венчурних інвестицій з високим потенціалом зростання, інвестуючи разом із досвідченими партнерами та в проєкти, які вже мають бізнес‑результати – пише scroll.
Засновники та команда
Toloka створена у 2023 році трьома співзасновниками:
- Ігор Шойфот — партнер фонду TMT Investments, із досвідом інвестування в численні стартапи й успішні екзіти.
- Олександр Колб — засновник і CEO компанії Promodo, з багаторічним досвідом у маркетингу та розвитку бізнесу, особливо на міжнародних ринках.
- Тарас Кириченко — фінансист та банкір з великим досвідом в Україні та за її межами, що забезпечує фінансову, юридичну та операційну базу для роботи синдикату.
Команда Toloka включає аналітиків, юридичних консультантів, фінансистів та інших фахівців, які забезпечують добір, моніторинг і супровід угод.
Інвестиційна стратегія та критерії
Toloka інвестує у проєкти з наступними характеристиками:
- Стадії розвитку: проєкти, які вже мають продукт на ринку, підтверджені доходи, та стабільне зростання впродовж щонайменше 6‑12 місяців.
- Сумми угод: від приблизно $0,25‑1,5 млн за одну угоду.
- Мінімальний внесок для учасників: $5 000 на угоду.
- Географія та ринок: великі ринки — США, Європа, пріоритет для українських стартапів або засновників українського походження.
- Ніші: проєкти з потенціалом масштабування, зрозумілі бізнесово, без високоспеціалізованих галузей, де команда не має експертизи.
Умови участі та структура комісій
- Вхідні витрати / комісія при долученні до угоди: 4,5‑8,5 % від суми інвестиції.
- Комісія на виході: 20 % від прибутку в угоді, за умови, що прибутковість перевищує 10 % для інвестора.
- Горизонт інвестування: 3‑5 років до виходу (exit), з можливістю продажу частки компанії або іншого сценарію виходу.
Досягнення та поточний стан
- За перший рік роботи Toloka інвестувала понад $12 млн у 12 угод.
- Кількість інвесторів у синдикаті перевищила 1100 осіб.
- Середній чек зростає і може сягати $1 млн і більше за одну угоду.
Виклики та пріоритети
Toloka робить ставку на бізнес‑проєкти з добре обґрунтованим продуктом і реальними доходами. Прагнуть поєднувати угоди з потенційно високим прибутком та більш передбачувані кейси.
Пріоритет до українських засновників і стартапів, або тих, що мають зв’язок з Україною. Орієнтованість на географічно великі ринки для масштабування проєктів та прозора і юридично чітка структура угод.
Видання GALERA зазначає, що Toloka є важливим гравцем на українському венчурному ринку, пропонуючи модель, яка об’єднує приватних інвесторів і досвідчену команду для ретельного відбору та супроводу стартапів. Переваги включають можливість входу з помірною сумою, спільне інвестування, участь у глобальних проєктах та прозорі умови угод. Інвесторам слід пам’ятати, що інвестиції у стартапи — це довгострокова перспектива з високими ризиками, і доцільно дотримуватись диверсифікації портфеля та критично оцінювати кожен проєкт.
